Чу Юань в 18 лет восходит на престол империи Чу. Вскоре он сталкивается с восстанием. Придворные ожидают решения императора, но князь юго-западных земель Дуань Байюэ собирает войско и лично подавляет мятеж. В государстве Чу скончался император, и на трон взошёл его приемник — молодой Чу Юань. Вскоре после этого возникают организованные мятежи, которые пресекает на корню князь Юго-Западных территорий Бай Юэ Дуань.Благородная и в то же время воинствующая репутация князя делает его более привлекательным кандидатом на трон в глазах широкой массы людей, на фоне неопытного императора, не внушающего доверия. Всё это породило стойкое убеждение, будто бы князь и император находятся в скрытой конфронтации. На деле же мало кому известно, что они закадычные друзья до гроба.О том, как будут развиваться события на политической и военной карте в столь неспокойное для государства время, и повествует история.