Когда посланник небес прибывает в Чжао Гэ, где уже несколько поколений правит династия Шан, правящий император Цзы Чжоу заявляет, что больше не намерен подчиняться богам и терпеть их тиранию. Богам это не нравится, и вскоре император соседней страны У Цзифа идёт походом против восставшей династии. Во время сражения войско Шан терпит сокрушительное поражение, столица вот-вот падёт, но в битву вступает Чжоу. Он крушит вражеские ряды и пробирается к У Цзифа. Однако перед Чжоу внезапно предстаёт Бог, чтобы лично расправиться с нарушителем спокойствия. Император северных земель Ван Чжоу отказывается подчиниться воле богов и жить под их тиранией, тем самым навлекая на свой народ божественный гнев. На помощь Ван Чжоу приходит его старый друг и соперник Юй Цзы, легендарный мастер меча, равному которому нет.И если Император сражается за свой народ, стремясь свергнуть богов, то Мечник сражается лишь, чтобы защитить императрицу, в которую он влюблён.Начинается война между богами и людьми, и никто не знает, к чему всё это приведёт...