Испокон веков на земле царила эра Богов, но пришёл конец отпущенному ей сроку, когда Бог Тьмы Фаларис поднял свои армии драконов и Богов зла против Верховного Бога Фалиса. Долго длился их бой, стонали земли и небеса под натиском разбушевавшейся божественной силы. И вот в живых остались только двое – Богиня Созидания Марфа и Богиня Разрушения Кардис.
Сошлись израненные богини в последнем бою не на жизнь, а на смерть, разрывая некогда единый континент Алекраст на множество островов. Так образовались новые земли, которым люди впоследствии дали название Проклятый Остров Лодосс. Отныне там не стихали войны, унося с собой всё новые жизни, теперь уже людские. Пять лет минуло после смерти Гима. Парн — свободный рыцарь, который набрался опыта и стал сильнее. Тем не менее, и зло не дремлет. Таинственный человек по имени Ашрам без какой-либо жалости убивает драконов, извлекая из этого цель: найти в сокровищах убитых драконов легендарный Скипетр Власти. В первой части истории рыцарь Парн и эльфийка-волшебница Дидлит пускаются в путешествие, дабы не дать Ашраму заполучить Скипетр.Во второй части истории главные роли передаются юноше по имени Спарк, который мечтает стать легендарным рыцарем, и Низ — девушке, которая является «порталом», через который в Лодосс должна пройти Разрушительница. Спарку дан наказ любой ценой, даже своей жизни, оберегать Низ.