На зеленый остров Эрин, населенный гэльскими племенами, вторгаются войска Священной Империи. Сенат, напуганный пророчеством, отправил Верховного жреца Дорвка навеки заточить спящего где-то в Эрине Повелителя демонов Аравна, час пробуждения которого уже близок. На деле коварный жрец задумал совсем другое – лично разбудить владыку демонов и получить от него в знак благодарности верховную власть, а всех врагов уничтожить.
Ясно, что для темного дела нужна человеческая жертва – и воины Империи нападают на небольшую деревню, пользуясь тем, что все мужчины племени на охоте. Захватив жрицу Рианнон, потомка эльфийских королей, Дорвк и его люди проникают в пещеру Аравна и приступают к ритуалу, а гэльские воины, бросившиеся в погоню, безнадежно запаздывают… Напуганные страшным пророчеством, Сенат острова Эрин отправляет верховного жреца Дорвика навеки заточить повелителя демонов Аравна. Однако, жрец замыслил предательство - пожелал заполучить из рук Аравна власть и смерть своих врагов. Чтобы умилостивить демона, нужна жертва - люди Дорвика нападают на юную Рианнон. Ее брат Артур пытается спасти ее, но в это время Аравн сам расправляется со своими воскресителями и освобождает девушку. Раскаявшийся в падении демон желает искупить свои грехи, и объединившись с Рианнон и Артуром, отпавляется на поиски приключений.