Действие происходит в вымышленном городе Канами, прототипом которого стал город Нагасаки. Ученик первого класса старшей школы Моримия Ёрито увлекается фотографией. Особенно он любит фотографировать небо. Вот и сегодня он пришёл на набережную рано утром, чтобы сфотографировать небо на рассвете. И встретил там странную девушку, с разбегу бившую ногой по автомату, чтобы получить от него банку с соком.
Вторая его встреча с этой девушкой (которую звали Мацури) произошла на другой день, в том же месте при тех же обстоятельствах. А когда, спустя ещё некоторое время, он помог ей спастись от странного мужчины с катаной, он привёл её к себе домой. Тут-то и выяснилось, что она вовсе не человек... Эта история вертится вокруг Йорито Моримии — юного парня, посещающего среднюю школу. Он любит фотографировать небо, причём делает это в любое время дня и года. Однажды Йорито решает сфотографировать восход, которым начнётся новый день, но неожиданно его отвлекает девушка, пытающаяся принудить торговый автомат отдать ей то, за что она заплатила — банку томатного сока. Йорито помогает ей «починить» машину, одновременно пытаясь завязать с ней разговор — несмотря на то, что время уже четыре часа ночи. Йорито объясняет ей, почему он здесь в такую рань, но как раз в тот момент, когда ему удаётся вытащить банку из автомата, девушка загадочно исчезает…