Сильнейший в мире заклинатель демонов Не Ли погиб в битве с Мудрецом-Императором. Но его душа воплотилась в нём самом, 13-летнем подростке. Теперь у парня есть шанс исправить совершённые в прошлом ошибки: спасти от монстров родной город, защитить любимую, друзей и семью. В детстве Не Ли был самым слабым учеником в классе и имел духовную силу на уровне простых людей. Он и мечтать не смел стать воином, не говоря уже о заклинателе демонов, но опыт и знания, накопленные в предыдущей жизни, помогут ему стать сильнее. Ведь сейчас он знает то, что неведомо профессорам боевой академии. Вернувшись после исследования руин, Не Ли заметил в городе людей из Тёмной гильдии. Осознав, что происходит что-то подозрительное, он решает заручиться поддержкой Ассоциации алхимиков. Сделать это не так просто, поэтому Не Ли решает сдать экзамен по алхимии и стать полноправным членом ассоциации. Что ещё придумает Не Ли, чтобы помешать Тёмной гильдии и защитить Светозар?