Сильнейший в мире заклинатель демонов Не Ли погиб в битве с Мудрецом-Императором. Но его душа воплотилась в нём самом, 13-летнем подростке. Теперь у парня есть шанс исправить совершённые в прошлом ошибки: спасти от монстров родной город, защитить любимую, друзей и семью. В детстве Не Ли был самым слабым учеником в классе и имел духовную силу на уровне простых людей. Он и мечтать не смел стать воином, не говоря уже о заклинателе демонов, но опыт и знания, накопленные в предыдущей жизни, помогут ему стать сильнее. Ведь сейчас он знает то, что неведомо профессорам боевой академии. Наступила пора аттестационного экзамена, а это значит — настало время для подведения итогов спора между Не Ли и учительницей Шэнь. А после экзамена ребят ждут каникулы. Смогут ли Не Ли и его друзья как следует отдохнуть, или они, как всегда, найдут на свою голову приключения?