Вэй Усянь сворачивает c «истинного» пути совершенствования на другой, который приводит его к гибели. Спустя 13 лет он перерождается в теле Мо Сюаньюя, сумасшедшего, призвавшего дух Вэй Усяня в своё тело ради мести своим родственникам. Вместе с давним знакомым Лань Ванцзи он начинает разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю. Жизнь заклинателя наполнена чистыми помыслами, постоянными тренировками и неустанным самосовершенствованием. Однако однажды появился заклинатель, избравший не изнуряющий светлый путь, предполагающий постепенное накапливание силы, а кривую тёмную дорожку управления злыми духами, и основал дьявольский культ. Взгляды Вэй Усяня не нашли поддержку у общества, и он был убит. Многие годы кланы заклинателей страшились возрождения Вэй Усяня, настолько тот был силён, и приложили массу сил, чтобы предотвратить это событие. Только настоящее зло скрывалось в ином месте. Спустя тринадцать лет после собственной смерти Вэй Усянь всё же возродился и встретил своего знакомого из прошлой жизни — Лань Ванцзи. Теперь Вэй Усянь в компании Лань Ванцзи ступают на опасный и тернистый путь, ведь им нужно отыскать ответы на многие вопросы. Они подбираются всё ближе к раскрытию страшных тайн прошлого и не намерены сдаваться!