Чтобы победить голод, болезни и прочие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рождённого первенца лорда, и от малыша практически ничего не остаётся. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу.
16 лет спустя юноша по имени Хяккимару путешествует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, зато он способен распознавать демонов, для которых встреча с парнем не сулит ничего хорошего — убивая их, Хяккимару возращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего прохвоста Дороро, и тот увязывается за необычным путником. В стране царит смута, и один из генералов жаждет во что бы то ни стало одержать победу в решающей битве, которая ни много ни мало сулит ему трон всей страны. Для этого он решается на страшный грех и заключает сделку с двенадцатью демонами: те помогают ему выиграть бой, а он за это отдаёт каждому из них одну из частей тела своего новорождённого сына. Обречённый на гибель мальчик, тем не менее, выживает благодаря помощи доктора, создавшего для него протезы-оружие. Преданный собственным отцом, юноша ничего так не желает, как отомстить родителю, но для этого ему сперва необходимо убить каждого демона и вернуть отнятые части тела, по одной за раз. На своём пути охоты и истребления демонов молодой человек встречает сироту Дороро, который утверждает, что является величайшим вором Японии. Объединившись, они вместе отправляются в трудный путь, полный опасностей и приключений.