- Режиссер: Мамору Хамацу
- В переводе: Люб. Одноголосый
Когда-то юноша Аримаса спас раненую кошку и пожелал, чтобы та стала человеком. Животное по имени Кагэцу оказалось из племени Кога, члены которого способны менять форму. Годы спустя Аримаса вместе с Кагэцу продолжает жить в своей деревне. Но местные жители презирают его, потому что он человек-лис,