Эпоха Тайсё. Ещё с древних времён ходят слухи, что в лесу обитают человекоподобные демоны, которые питаются людьми и выискивают по ночам новых жертв. Тандзиро Камадо — старший сын в семье, потерявший отца и взявший на себя заботу о родных. Однажды он уходит в соседний город, чтобы продать древесный уголь. Вернувшись утром, парень обнаруживает перед собой страшную картину: вся родня зверски убита, а единственная выжившая — младшая сестра Нэдзуко, обращённая в демона, но пока не потерявшая человечность. С этого момента начинается долгое и опасное путешествие Тандзиро и Нэдзуко, в котором мальчик намерен разыскать убийцу и узнать способ исцеления сестры. Хотя Тандзиро Камадо удалось выжить в битве в квартале Красных Фонарей, но вот его катана изрядно пострадала и нуждается в замене. Поэтому Тандзиро в компании своей младшей сестры Нэдзуко отправляется в деревню кузнецов, чтобы ему выковали новую катану. По стечению обстоятельств в деревне оказываются «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, также пришедшие за оружием.Несмотря на то, что деревня кузнецов надёжно скрыта где-то в горах, спокойствие её жителей нарушает появление демонов. Охотникам на демонов предстоит ожесточённое сражение с членами «Двенадцати демонических лун», но смогут ли они выжить и стать сильнее, чем прежде?