В самом начале истории Японии юная дева Кусинада-химэ была обещана богу Сусаноо-но-Микото за победу над восьмиглавым драконом Ямато-но-Ороти. С тех пор, чтобы сдерживать нападение на Землю демонов-арагами, все перевоплощения Кусинады-химэ должны приноситься в жертву Сусаноо.
15-летняя школьница Момидзи Фудзимия - воплощение Кусинады-химэ. После предполагаемой гибели сестры-близняшки Каэдэ охрану Момидзи взяла на себя секретная японская правительственная организация. Теперь они все стоят перед сложнейшей проблемой - можно ли спасти мир без возрождения человеческих жертвоприношений?
Другой защитник Момидзи - Мамору Кусанаги, демон-арагами, которому Ямато-но-Ороти приказал не допустить принесения перевоплощения Кусинады-химэ в жертву богу, чтобы в должное время демоны смогли навсегда ее уничтожить и захватить человечество. Момидзи Фудзимия с детства воспитывалась так, чтобы в случае необходимости стать жертвой в обряде ради спасения человечества от демонов арагами, но воспринимала всё не иначе, как бабкины сказки. Так или иначе, размеренная и спокойная жизнь старшеклассницы была нарушена неожиданным нападением одного из таких демонов. Так и погибла бы Момидзи, но была спасена таинственным Кусанаги, получеловеком-полудемоном. Впоследствии девушка обрела силу чувствовать других арагами на расстоянии. Узнав всю правду и не желая сидеть без дела, она без промедления вступает в ЗЦУ, организацию, стремящуюся победить арагами любыми средствами и не допустить жертвоприношения.