По всему миру прокатилась волна мутации среди людей. После мутации человек начисто лишался разума - начинал вести себя как демон. Пожирал или убивал людей. Нашёлся тот, кто смог контролировать свою мутацию. Он начал противостоять этому злу, уничтожая мутантов. Но каждый раз мутируя, он терял частичку контроля над собой... и он может потерять его полностью. Странный вирус атакует человеческий геном и трансформирует людей в ужасных и отвратительных монстров, при этом наделяя их демоническими способностями.Двое профессоров из университета, Комада и Косигая, занимаются изучением и истреблением вируса везде, где с ним сталкиваются. Комада заражён, но благодаря нечеловечески развитой иммунной системе способен контролировать свою трансформацию. Косигая же на пороге открытия вакцины от вируса. И имя эти талантливым учёным — био-охотники.Тем временем, один из монстров шастает по улицам ночного Токио, зверски убивая молодых и красивых девушек и пожирая части их органов. Команда наших био-охотников берётся за дело и начинает поиски этого психопата, попутно встречаясь ещё с большей грудой неприятностей.