На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Такая судьба постигла фотомодель - Фудо Джун. Она превратилась в дьяволицу и её насильно заставили уничтожать других тварей. Дзюн Фудо — сногсшибательная фотомодель, которая имеет свою огромную армию фанатов, а многие её боготворят. Но у девушки есть своя тёмная тайна, о которой даже она сама сначала не знала. Внутри неё скрыты гены, которые должны привести человечество к следующему шагу эволюции.Одним днём на неё нападает волкоподобное существо, и именно в этот момент в Дзюн пробуждаются её скрытые гены: она превращается в девушку-дьявола и убивает чудовище. После Дзюн вербуют в тайную организацию по борьбе с нечистью. Там ей рассказывают, что она не единственная, кто может обращаться в демона. Есть ещё такие же люди, однако мало кто сохраняет рассудок и здравый смысл после обращения. Теперь Дзюн должна бороться с людьми-демонами, потерявшими человеческий разум.