Пока люди празднуют победу отважного героя над королём демонов, сами обитатели демонского мира проводят турнир, победитель которого станет новым королём. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени Хельк, который играючи и с улыбкой побеждает демонических соперников и при этом призывает уничтожить всех людей, поскольку ненавидит их всей душой. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает выяснить истинные мотивы Хелька, потому что его поведение кажется ей весьма странным. Пока человечество торопливо накрывает столы, чтобы праздновать победу над Королём Демонов, жители мира демонов в не меньшей спешке организовывают специальный турнир, исход которого определит следующего повелителя тьмы. Прошло несколько месяцев, люди вернулись к обычной жизни, а вот турнир до сих пор в разгаре. Однако проблема совсем не в том, что процесс избрания затянулся, а в том, что главным фаворитом в боях стал человеческий герой Хельк!С бравой улыбкой на лице он одной рукой крошит соперников, а второй машет болельщикам да ещё не забывает во всеуслышание заявлять о том, как ненавидит мерзких людишек! Это, как минимум, нелогично, правда? Так же подумала и Вамирио и решила во что бы то ни стало вывести подозрительного типа на чистую воду. Ведь как-никак на кону стоит не только титул короля, а будущее всего мира демонов!