В будущем, в результате разрушительной войны, Земля была выжжена превратившись в большую пустыню, среди которой встречаются немногочисленные поселения выживших. Одно из последствий войны - мутация. Мутировал как животный мир, так и человечество - появились люди, имеющие третий глаз на лбу - Тенчуган (Небесный Глаз) - позволяющий им управлять техникой, а также обмениваться информацией друг с другом. Они отделились от остальных людей быстро развивая и осваивая новые технологии. В конечном счёте человечество стало полностью контролироваться Третьими – вплоть до введения ограничение на развитие науки и техники, не дававшее возможности обычным людям осваивать новые технологии.
Хонока – семнадцатилетняя девушка, великолепно владеющая огнестрельным оружием, а также своей катаной, которой способна разрубить надвое даже киборга. Она – «мастер на все руки»: берётся за любое дело, будь то перетаскивание ящиков с фруктами или уничтожение мутировавших гигантских пауков. В работе ей помогает вечно ворчливый танк с искусственным интеллектом по имени Боги. Он является не только её «домом на колёсах» и передвижной крепостью, но и, отчасти, советником и наставником.
События разворачиваются, когда на Землю падают несколько странных метеоритов, произвольно изменяющих траекторию своего падения, что начинает тревожить Третьих. В это же время отдыхающая после очередного задания, Хонока спасает от мутантов-муравьёв странного человека по имени Икс, который бродил совершенно один ночью по пустыне... В далёком будущем, из-за межпланетной войны, что затянулась на века, цивилизации были разрушены. Человечество потеряло всё, и только 1/5 населения сумела выжить. Странное племя людей, «третьи», появилось сразу после войны. Как и предполагает название, они обладают третьим глазом овальной формы с красным зрачком над двумя обыкновенными. Используя свои «космические» глаза, третьи могут управлять техникой и благодаря своей превосходящей силе правят миром.Молодая девушка Хонока — мастер на все руки. Вместе со своим необычным напарником Боги она берётся за любую работу, исключая только убийства. За особые мастерство и технику жители прозвали Хоноку «Танцующей с мечом». Однажды ночью, направляясь по безлюдной пустыне на встречу, она находит и спасает молодого парня, называющего себя Икс. Открыв новый мир и приняв от него работу, Хонока ввязывается в авантюру, что выльется в настоящий вихрь событий для всех.