Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии волшебства Тристейн. Правда, академические успехи обходят мадмуазель стороной: ей не удается правильно воспроизвести ни одного заклинания, у нее не выходит ни одна трансформация. Но самое тяжелое испытание Луизе (прозванной вредными сокурсниками «Нулизой» сообразно уровню способностей) приходится пережить на втором курсе, в торжественный день Вызова Фамилиаров, талисманов и прислужников начинающих магов. Вместо дракона, саламандры, орла или черной кошки невезучей Луизе достается в ручные любимцы... Хираго Сайто, обыкновенный японский старшеклассник. После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа.