На Полифонике живут феи, рождённые из музыки. Они нечасто посещают мир людей. Чтобы их привлечь и заключить с ними договор, нужно божественно исполнить удивительную музыку. Однажды нелюдимый восьмилетний мальчик по имени Форон в полнолуние залез на крышу дома и, глядя на вечернее небо, чистым звонким голосом запел восхитительную песню. Тотчас появилась прекрасная неземная девушка Кортикарте, очаровала парнишку и пропала. С этого момента он твёрдо решил поступить в академию и стать дэнтистом — исполнителем красивых мелодий. Талантливый юноша и прелестная фея снова встречаются через двенадцать лет. В этом причудливом мире Полифоника есть особые духи, родившиеся из музыки, исполненной людьми. А самые сильные из них даже наделены способностью принимать облик людей и живут среди них. Чтобы поддерживать их существование, особые музыканты — Дэнтисты (отсылка к Данте, а не зубным врачам) — исполняют божественную музыку (божественную песню) под названием «Коммандия». Они, как правило, заключают контракты с самыми могущественными духами в Полифонике. Действие разворачивается вокруг Форона — начинающего Дэнтиста, который заключил контракт с симпатичной девушкой-духом по имени Кортикарте Апа Лагрангес.