Внештатный фотограф Минагами Хаьято возвращается в его родной город Отомо, чтобы исследовать слухи о человеке, носящего маску черепа и совершающего убийства. Однажды в городе, он обнаруживает связь между жертвами и местной фармацевтической компанией, новой религиозной сектой, и странным полу-человеком, полу-животным. Вместе с молодым фотографом, он решает выяснить, кем в действительности является Человек Череп. Город Отомо — место, где свобода и справедливость полностью атрофировались, власти плетут тайные заговоры, а ночами по городу разгуливает персонифицированная смерть — человек в маске черепа, который вершит своё правосудие...Для расследования серии странных убийств в Отомо приезжают токийский журналист Хаято Микогами и девушка-фотограф Кирико Мамия. Но чтобы решить загадку Человека-черепа, им придётся стать свидетелями загнивания города, правящая элита которого превратила его в подобие гробницы, где можно надёжно хранить свои секреты. Грядёт возмездие, ведь за грехи всегда приходится платить, пусть даже и ценой собственной жизни.