Юная Лидия Карлтон – представитель вымирающей профессии. Она – фейри-доктор, посредник между людьми и фейри. Лидия умеет разговаривать с животными, видит домовых и водяных и знает традиции и обыкновения «ночного народа».
И вот, нежданно-негаданно, Лидии представляется редкая возможность поработать по специальности. Лорд Эдгар просит ее содействия в том, чтобы отыскать утраченную реликвию своего рода, меч Мерроу, который подтвердит его права, как правителя земли фейри. Вот только – является ли галантный вельможа тем, за кого себя выдает?.. Середина XIX века, Шотландия. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов — людей, способных видеть и общаться с существами мира фейри, вера в которых перешла в разряд сказок, и люди не воспринимают Лидию серьёзно. Но есть тот, кто верит и нуждается в её помощи. Эдгар ищет легендарный меч Мерроу, который позволит ему вступить в права наследника графа Блю Найта, правителя народа фейри и владельца их земель.