Испытания героев первого сезона завершились благополучно благодаря незримой помощи Юко и Химуры – таинственных хранителей Северного и Южного города. Но откуда у этих двоих право и власть вмешиваться в жизни других людей? Второй сезон дает ответ на этот вопрос, рассказывая историю Хранителей с раннего детства и школьных лет, трагическую повесть, в которую вплелись судьбы всех остальных героев сериала. На пересечении прошлого и будущего развивается и другая история – любви скрипача Кудзэ, доживающего последние дни, и юной Мидзуки, которая может стать новой избранницей, если не отступит, не предаст себя и одолеет все преграды. Ю Химура — прилежный, усердный юноша, намеревающийся и впредь единолично возглавлять рейтинги успеваемости и достижений академии Отова. Однажды он встречает загадочную девушку по имени Юко Амамия, которая, к вящему его удивлению, узнаёт его, будто бы встречалась с ним раньше. Воспоминания отдалённого детства, воспоминания, намеренно оставленные в забытьи... Новая встреча с Юко заставляет Ю столкнуться с разочарованиями и печалью их совместного прошлого и настоящего.Другой герой, Сюити Кудзэ, поначалу может показаться бабником, но, при более тщательном знакомстве, он оказывается человеком, которому уютно в одиночестве. Мидзуки Хаяма, впрочем, не из тех девушек, которые бы охотно предоставили ему эту возможность, особенно после того, как она услышала прекрасные звуки его скрипки. По мере того, как Мидзуки пытается сблизиться с ним, Сюити, напротив, пытается отвязаться от неё... Неспешная история их многообещающих взаимоотношений омрачена обертонами приближающейся трагедии.