17-летний простой парень Акихиса Ёсии, которого окружающие за глаза кличут дурачком, учится в академии Фумидзуки, где принцип «каждому по уму» доведен до логического завершения. Всё решают результаты тестов, и в итоге гении и зубрилки из класса «А» наслаждаются комфортом и чудесами техники, а лоботрясы и бездельники из класса «Ф» сидят в кабинете с разбитыми окнами и оборудованием довоенной сельской школы. Вот только однажды умница и красавица Мидзуки Химэдзи из-за простуды не смогла закончить экзамен и рухнула на школьное дно. Акихиса, её давний поклонник, не смог стерпеть несправедливости и поднял родной класс «Ф» на решительную борьбу за главенство в академии. Акихиса Ёсии учится в академии «Фумидзуки», где применяется экспериментальная система обучения, при которой распределение учеников по классам происходит строго по результатам тестов. Наиболее способные и трудолюбивые попадают в класс A, где им обеспечены все условия и удобства: от роскошных парт с шикарными креслами до кондиционера и ноутбуков. Подобные же Акихисе лентяи оказываются в классе F с ободранными стенами, ветхими деревянными партами и изношенными соломенными ковриками вместо сидений. Гений и отличница Мидзуки Химэдзи из-за болезни проваливает тест и вмиг скатывается с класса A до F, где, помимо самого Акихисы, оказывается и её друг детства Юдзи Сакамото, по совместительству староста класса. Ради благополучия Химэдзи и справедливости вообще, ребята решают бросить вызов более успешным классам. В битвах здесь участвуют не сами ученики, а призванные ими магические существа, называемые аватарами, сила которых эквивалентна количеству баллов хозяина, полученных на тестах. Победители таких битв имеют право забрать себе класс побеждённых, и, следовательно, у учеников класса F есть реальный шанс променять свой полуразрушенный класс на что-то более комфортное. Вот только метят они высоко, D или E их не устраивают, и победить они мечтают непременно выскочек класса A.