В альтернативной средневековой Японии подошла к концу эпоха битв, и настала эра Овари — твердой власти сёгуната. Последнее крупное восстание князя Хиды было жестоко подавлено, ведущую роль в этом сыграл Муцуэ Ясури, шестой глава Кёто-рю — уникальной школы рукопашного боя. Сёгун не забыл заслуг мастера и, как положено, вскоре после упрочения своей власти в знак благодарности сослал того вместе с семьей на необитаемый остров. Прошло 20 лет, и в стране наступило спокойствие. Эта история происходит в период Эдо (XVII-XIX века). Глава седьмого поколения школы боевых искусств кёторю, Шичика Ясури, спокойно жил на острове Фушо со своей сестрой Нанами до тех пор, пока по приказу военного советника армии сёгуната, девушки по имени Тогамэ, его не отправили на поиски Двенадцати великих мечей работы легендарного оружейника Шикизаки Кики.