В 1967 году лунная экспедиция впервые встретила «братьев по разуму». Огромные пришельцы перебили астронавтов, потом сокрушили лунную базу и в 1973 году оказались на Земле. Только крайним напряжением сил врагов, получивших имя БЕТА, удалось сдержать на границах Евразии, причем главную роль сыграли спешно созданные 20-метровые боевые роботы. Островная Япония, конечно, выиграла: теперь она, наряду с США и Россией - ведущая военная держава. Но что с того? В конце XX века стало ясно, что земляне лишь защищаются, и поражение – вопрос времени. Тем временем в Киото, в элитной школе пилотов учится Юй Такамура – наследница древнего самурайского рода, приближенного к Императору...
Неизбежное случилось – БЕТА ворвались в Японию и стремительно двинулись к столице. Курсанты, еще не завершившие обучение, попали на фронт – в истории такое бывало множество раз. Такамура одна из немногих сумела выжить, в буквальном смысле не угодить в пасть захватчикам, обрести опыт и мастерство. И вот боевые успехи (и родственные связи) привели к тому, что Юй отправилась координатором на секретную базу на Аляске, где в отчаянной попытке переломить ход войны международный коллектив ученых создает новое поколение боевых роботов. Конечно же, испытывать машины будут лучшие молодые пилоты различных наций, попутно выясняя, кто из них самый крутой. А как иначе – без гусарской удали и куража последний козырь человечества точно не разыграть! В 1973 году пришельцы, известные как Бета, ввергли человечество в коллапс. Ответной мерой стала разработка ТНИ* — огромных боевых экзоскелетов — и распространение их по всем линиям фронта. Но даже ТНИ не смогли полностью уничтожить БЕТА, более того, из-за разворачивающегося конфликта бо́льшая часть Евразии оказалась непригодной для проживания. Конфликт продолжается вот уже 30 лет, и человечество уверено, что это — война на истощение, где у них нет и шанса на победу.В 2001 году в Японской Империи начинается разработка следующего поколения ТНИ для защиты линий фронта по всему Дальнему Востоку. Соединенные Штаты Америки не остаются в стороне и разрабатывают совместную программу с Японской Империей по улучшению ТНИ — проект под кодовым названием «Протуберанец».Юи Такамура, пилот ТНИ Имперской Королевской Стражи Японии и ответственная за этот проект, направляется на Аляску. В это же время Юя Бриджес, пилот из США, тоже направляется на Аляску с тем же заданием. Они не знали, что их встреча навсегда изменит судьбу всего человечества.* ТНИ, ТСФ (Тактические Наземные Истребители) — от англ. Tactical Surface Fighters (TSF).