Япония, середина XIX века. Конец многовековой изоляции, период бурь и потрясений, последние годы сегуната Токугава. Столкновение западного опыта и восточной мудрости взволновало умы и привело к рождению новых идей – порою весьма опасных. Это в полной мере испытал на себе Кодо Юкимура – известный целитель, прошедший обучение у голландских специалистов. После очередного приглашения в столицу доктор Юкимура таинственно исчез. Его дочь Тидзуру, не в силах вынести неизвестность, переоделась юным самураем, взяла фамильный меч-кодати и отправилась в Киото на поиски отца. 1863 год эпохи Эдо. Япония уже долгое время страдает от политических разногласий, выливающихся в жестокие уличные столкновения и убийства. В Киото сформировывается новый отряд самураев для восстановления порядка и поддержки сил Айдзу — Росингуми. Однако прошлое членов отряда и подрыв авторитета уже разделили его на две противоборствующие стороны, возглавляемые жестким и самоуверенным Камо Сэридзавой с одной стороны и великодушным и более мягким Исами Кондо — с другой.По воле случая Рюносукэ Ибуки попадает в вихрь событий и жизни отряда, вынужденный остаться временно в услужении, расплачиваясь за своё спасение, несмотря на личную ненависть к самураям и всему, что с ними связано. Но глядя на то, как живёт половина во главе с Кондо, Ибуки постепенно начинает верить, что не всё ещё потеряно для Японии, как и для него самого, если только они смогут укрепить своё положение, возвыситься и развеять власть жестокого и безрассудного Сэридзавы.