К фотографу приходит молодая пара с ребёнком. На фотографии принято улыбаться, но развеселить ребёнка не удаётся. Через несколько лет эта же девочка вновь приходит в фотоателье с мамой, и фотограф опять не может развеселить её. Однако это — не последняя их встреча... История начинается накануне второй мировой войны в фотоателье на вершине холма. Многие люди посещают это место, фотографируются на память. Однажды, приходит пара, но жена оказывается настолько робкой, что всегда опускает голову. Владелец студии идет на всевозможные уловки, чтобы заставить ее улыбнуться, и в конце концов ему это удается. Год спустя, пара приходит снова, но на этот раз они приносят с собою дочь. Она всегда выглядит угрюмой, и снова владелец должен опробовать все, чтобы заставить ее улыбнуться. Таким образом, начинается длительные отношения между девушкой и владельцем, проходит время, годы, и даже десятилетия...