Школьник Кодзё Акацуки после одной судьбоносной встречи превратился в вампира. Причем в самого могущественного, которого называют четвёртым прародителем. Чтобы не дать Кодзё натворить бед, организация «Король лев» посылает присматривать за ним ученицу шамана клинка Юкину Химераги, которая должна будет убить мальчика, если он выйдет из-под контроля. Четвёртый Чистокровный — сильнейший вампир, известный лишь по легендам. Вскоре он должен появиться в Японии вместе с 12 сильнейшими фамильярами, которые принесут в мир хаос и разрушение. Для того, чтобы не допустить катастрофы и убить его в случае, если он выйдет из под контроля, власти решили послать волшебника, известного как Шаман Меча. По некоторым причинам для наблюдения была выбрана девочка, ученица Шамана Меча, Юкина Химэраги. Владея копьем с анти-демонической силой, Юкина прибыла в демонический район Итогами-Сити. Но какова на самом деле сила Четвёртого Чистокровного и как его можно победить?