По легенде, от нежданного духовного союза демона-пса и принцессы земли Ава произошли восемь великих воинов. Каждого из них отличали три вещи: знак «ину», то есть «пес», в нареченном имени, родимое пятно в виде пиона и бусина четок с названием одной из конфуцианских добродетелей. По воле судьбы духовные братья могли родиться в разных семьях и стать врагами в бесконечных японских междоусобицах. Но сейчас на дворе не «эпоха смут», а сравнительно мирная, хотя и весьма странная эра Мэйдзи.
Впрочем, и в этом альтернативно-пасторальном мире сжигают целые деревни – якобы для борьбы с чумой. Сино, Сосукэ и Хамадзи - трое выживших из деревни Оцука – уже пять лет живут в небольшой церкви в горной глуши. Но если местный настоятель знает их тайну и защищает ребят, то сильные мира сего хотят знать, куда делся демонический меч Мурасамэ и не завелись ли в горах пособники демонов? Вокруг Сино и правда вьются темные слухи, да и люди в округе начали пропадать. В игру вступают разные силы, но если с мелкой сошкой герои справляются легко, то от столичных инквизиторов так просто не избавиться… Пять лет назад в деревню Оцука пришла беда. Всех жителей поразила страшная болезнь, от которой не было спасения никому. Зараза распространялась с молниеносной скоростью, поэтому жители соседних деревень, желая избежать заражения, решили сжечь Оцуку дотла, никого не оставив в живых. Но загадочным образом троим детям из этой деревни удалось выжить: девочке по имени Хамаджи и двум мальчикам, Шино и Соскэ. Чудом спасшиеся, они смогли укрыться в старинной церквушке, которая располагалась на границе с лесом, кишащем кошмарными тварями.В придачу к тому, что выжившую троицу возненавидели жители окрестных деревень, на них открыли охоту члены Императорской церкви. А интерес их вызван тем, что Шино имеет контроль над демоническим клинком «Мурасамэ», который Церковь хочет заполучить во что бы то ни стало.