17-летний гениальный лингвист и профессор университета Теста Лиллеберт получает задание взломать код, которым пользуются оборотни для своих радиопередач. Теста потрясён, потому, что в зашифрованном виде присутствует только один звук – вой волка. Его исследования не приносят результатов, и он решает захватить живого оборотня для лучшего понимания кода. Вскоре он находит женскую особь оборотня - Ёнагу. Сюжет расскажет о молодом, но гениальном профессоре университета — Тесте Лилбеле. Ему под силу изучить любой язык, поэтому его попросили расшифровать код, используемый в радио-связи — Код Люгера, что был изобретен оборотнями, врагами человечества. Но оказывается, что Теста не может расшифровать код, и профессору приходится отправиться в экспедицию по поимке оборотня, который поможет ему научиться читать их коды.