После выхода из тюрьмы якудза Ётаро твёрдо решил завязать с преступным прошлым. Его мечта — стать артистом в традиционном японском разговорном жанре ракуго. Чтобы набраться опыта и стать настоящим мастером нового дела, Ётаро отправляется прямиком к своему кумиру, знаменитому ракугоке Якумо Юракутэи, и просит взять его в ученики. Как должен жить человек, только что вышедший из тюрьмы? Что он собирается делать дальше, намеренно или случайно оступившись в прошлом? Какое будущее ему предначертано?Когда Ётаро отбывал свой срок в тюрьме, ему посчастливилось увидеть выступление одного знаменитого ракугоки, Якумо. Тогда этот рассказчик исполнил историю под названием «Синигами», которая глубоко вонзилась в сердце Ётаро. В тот момент парень по-настоящему осознал, что с этого момента ракуго — смысл его жизни, потому после освобождения сразу же отправился к Якумо, чтобы стать его учеником. Правда, этот рассказчик никогда ранее не брал никого в ученики, но, к всеобщему удивлению, он принял бывшего заключённого и дал ему место, где тот бы мог жить и учиться у своего новоиспечённого учителя. Так, полный сил и надежд, Ётаро начинает новую жизнь.В жилище Якумо парень знакомится с подопечной Юракутэя, Конацу, истина гибели отца которой должна пролить свет на мотивы и помыслы великого ракугоки относительно Ётаро.