После развода родителей старшеклассник Каи с отцом переезжает из Токио в маленькую рыбацкую деревушку. Парень одинок и угрюм, в школе нет никого, с кем он мог бы обсудить всё то, что его волнует. Единственная отдушина подростка — сочинение музыки, которую он потом выкладывает в сеть. Однажды одноклассники Кая, узнав о его музыкальных способностях, зовут его в свою группу. Каи соглашается, и ребята отправляются на остров Мерфлок спокойно порепетировать. Там Каи встретит русалку по имени Лу, которой суждено перевернуть не только его жизнь, но и жизнь маленького городка. После развода родителей ученик средней школы, Кай, переезжает вместе с отцом из Токио в маленький рыбацкий город Хинаси. Кай неохотно строит планы на будущее, предпочитая сочинять музыку и проводить время в Интернете. Прознав о музыкальных талантах юноши, одноклассники Кунио и Юхо приглашают его в их музыкальную группу. С трудом, но парнишка всё-таки соглашается. После этого все трое решают отправиться на Остров Русалок, чтобы тихо-мирно там порепетировать. Но остров встречает ребят не только красивыми видами и безлюдными тропинками, но и самой что ни на есть настоящей русалкой по имени Лу.