Ученица начальной школы Нино Арисугава переживает из-за испортившихся отношений родителей. Они постоянно ругаются, и кажется, что вот-вот дойдёт до развода. От домашнего ада девочка ищет спасение в пении в компании соеда Момо Сакаки. Но семья мальчика переезжает, и Нино остаётся одна.
Ей тяжело даётся разлука, и чтобы не срываться на крик, Нино начала носить маску. Через некоторое время она знакомится с Юдзу Канадэ, талантливым композитором. Он позволяет новой знакомой петь свои песни, постепенно влюбляясь в её голос. И только девочка начинает оправляться от тоски по Момо, как Юдзу тоже исчезает из её жизни. Через несколько лет Нино поступает в старшую школу и там встречает обоих нарушителей её спокойствия. Девочка Нино и мальчик Момо с детства хорошие друзья и любят вместе петь. К несчастью, Момо вместе со своей семьей переезжает, и Нино полностью теряет контакт со своим другом. Позднее она встречает другого мальчика по имени Канадэ Юзуриха, юного композитора школьной группы, который постоянно занят написанием нот к своим песням. Он начинает подбадривать расстроенную Нино и позволяет петь ей свои песни. Очарованный ее пением, Канадэ влюбляется в Нино. Но через некоторое время неожиданно пропадает и Юзу.Спустя несколько лет Нино поступает в старшую школу, и там на вступительной церемонии она встречает Момо и Юзу.