Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи. Жизнь Такаши Нацумэ по-прежнему связана с тесным общением как с людьми, так и с ёкаями. Но случайно Нацумэ встречает своего старого знакомого Юки. Это воссоединение пробуждает в юноше болезненные воспоминания о неком ёкае, но встреча со старой подругой бабушки — Йориэ Цумурой, помогает Нацумэ не только узнать много нового, но и позабыть о мучительном прошлом. Это славное общение омрачает присутствие ёкая из прошлого. Таинственное семя ёкая попадает в сад семьи Фудживара и за ночь вырастает во фруктовое дерево, плод с которого съедает Нянко. И тут телохранитель Нацумэ распадается натрое!