По легенде Вельзевул, один из семи князей ада, предал Бога и был навсегда изгнан с небес. Теперь Вельзевул возглавляет королевство Пандемониум, где бывшие ангелы работают каждый день своей бессмертной жизни. Новый помощник Вельзевула, юноша по имени Мюрин, с удивлением обнаруживает, что знаменитый князь ада — это очаровательная девушка, которая обожает всё пушистое. Мьюлин всё время, что он помнит себя, мечтал работать на демона Вельзевула, считая его самым превосходным существом. И вот его желание будет исполнено. У Мьюлин появился шанс работать лакеем во дворце Вельзевула.Однако фантазии молодого демона не совпали с реальностью, ведь Вельзевул оказался совсем не тем «превосходным» демоном, каким Мьюлин его представлял: вместо гигантского демона он увидел перед собой милую девушку, которая любит всё пушистое. Теперь Мьюлин не уверен ни в чём, и стоит ли работать на девушку. Но время покажет, что Вельзевул есть Вельзевул. Хоть «он» и девушка...