Монморанси, сын благородного семейства, посещает школу Королевских Рыцарей в Париже. Но его интересуют не сражения, а изучение магии и алхимии. Однако вскоре из-за разгромного поражения в Битве при Азенкуре Париж пал, а учебное заведение закрыли. Теперь Монморанси потерял всё, и скрывается от властей из-за подозрений в применении чёрной магии. Однажды, прячась в деревушке, он встречает таинственную девушку по имени Жанна Д’Арк. Франция, XV век. Идёт жесточайшая Столетняя война с Англией, начавшаяся из-за отказа принятия на французский престол английского короля Эдуарда III.Монморанси, сын аристократа, увлечён изучением магии и алхимии в школе для рыцарей. Однако после сокрушительного поражения Франции в битве при Азенкуре школа была расформирована, и, потеряв всё, Монморанси, который только-только стал алхимиком, вынужден спасаться бегством. В пути он встречает чудесную деревенскую девушку по имени Жанна.