В древнем Китае люди и демоны были в затяжном конфликте на протяжении тысяч лет. Принцесса демонов Бай Бинлань и человек Чжан Куанъюнь встретились из-за недоразумения. Чтобы исследовать вражескую страну, Бинлань стала спутницей Куанъюня. В мире, в котором люди и демоны враждуют на протяжении тысячелетий, встретились и познакомились представители враждующих сторон: даос Чжан Куанъюнь и принцесса демонов Бай Бинлань. Чтобы лучше изучить противника, Бай Бинлань не стала раскрывать свою личность, а втёрлась в доверие и даже стала ученицей Чжан Куанъюня, который ненавидит демонов, ведь именно они убили его семью и учителя.