Мир, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества — в Анима-сити. Только там они могут не скрывать свою истинную натуру. Митиру Кагэмори с детства была обычным человеком, ходила в школу и веселилась с друзьями, но однажды превратилась в необычного тануки, способного менять форму своих конечностей. Девушке предстоит узнать, почему это произошло и как это связано с опытами над людьми. В этой истории рядом с человечеством живут зверолюди. Современный мир, где природа уступает цивилизации, а людей с генами зверей изгоняют из родных мест. Мировое сообщество пытается стабилизировать ситуацию и создать возможность сосуществования двух видов. Именно для этого в Японии открывают Анима-сити — место, где зверолюди смогут быть собой.Десять лет спустя семнадцатилетняя Митиру Кагэмори сбегает в Анима-сити. Прежде она была обычным человеком, но однажды внезапно превратилась в тануки. В городе зверолюдей девушка понимает, что наконец-то может жить свободно. Там же она знакомится с упрямым Сиро Огами, который ненавидит людей, и многими другими жителями Анима-сити, узнавая всё больше об их жизни. Но почему Митиру стала зверочеловеком? Когда герои пытаются это выяснить, происходят неожиданные события.