После долгих лет страданий от неразделённой любви юноша Наоя наконец-то начинает встречаться с подругой своего детства Саки, о которой мечтал все эти годы. Но внезапно ему в любви признаётся другая девушка по имени Нагиса. Боясь ранить чувства Нагисы, Наоя не решается отказать ей, но и предавать Саки он тоже не хочет. И тогда Наоя предлагает обеим девушками отношения втроём. Жизнь обычного японского школьника Наои Мукая можно назвать счастливой, ведь его подруга детства Саки Саки наконец-то согласилась с ним встречаться. Надеясь, что их отношения надолго останутся крепкими, Наоя не стесняется показывать, как сильно любит девушку, чем постоянно смущает её перед одноклассниками.Всё меняется, когда парню признаётся в любви его одноклассница Нагиса Минасэ. Девушка влюбилась в Наою ещё в средней школе и несколько месяцев готовилась признаться. Пусть и восхищённый её решимостью, Наоя сначала вежливо отказал Нагисе, но потом засомневался. В любом случае расставаться с Саки он не хочет, и ему приходит в голову безумная идея — встречаться с обеими одновременно.Так начинаются странные отношения между Наоей, его девушкой Саки и его другой девушкой — отношения, что противоречат всем социальным нормам. Долго ли просуществуют эти отношения?