Ученик магической академии Альто Голдфилд никак не может призвать себе фамильяра, что является обязательным условием перехода на следующий курс. В библиотеке на него падает книга, с ее помощью он призывает могущественного демона-суккуба Вермейл. Ей для существования нужна мана, которую она получает от Альто очевидным для суккубов образом. Впрочем, этим история не исчерпывается, ибо вскоре им придется столкнуться с серьезными врагами, а жизнь их обоих будет зависеть от силы связи между ними. Студент первого курса академии «Ортигия», Альто Голдфиллд, потерпел неудачу в магическом призыве и теперь, если не сумеет призвать фамильяра, будет вынужден остаться на второй год. В надежде найти толику полезной информации об этих самых призывах он направился в библиотеку, где случайно нашёл древнюю книгу. Воодушевившись, Альто начертил магический круг, произнёс заклинание и призвал демоницу по имени Вермейл, которая издавна была известна своей ужасающей силой и способностью вызывать катастрофы. Представшая перед ним женщина была дерзка и полностью обнажена, чем смутила молодого парня, но Альто Голдфиллд сумел-таки взять себя в руки и озвучил свое желание: «Стань моим фамильяром!»Новоиспечённому фамильяру жизненно необходима ежедневная подзарядка магической энергией, которую Вермейл получает от хозяина через поцелуй, и пока ученики академии пребывают в лёгком шоке от парочки, Лилия Кудельфейт, давняя подруга Альто, начинает завидовать их особым отношениям.