Период Сражающихся царств разрушал Китай на протяжении пяти веков. В конце концов, семь могущественных государств вышли из бесконечного цикла войн.
В королевстве Цинь осиротевший из-за войны раб Ли Синь усиленно тренируется со своим лучшим другом Пяо, таким же рабом, как и он. Вместе они мечтают стать великими полководцами. Тем не менее, они вынуждены расстаться, когда Пяо берут во дворец. Вскоре после государственного переворота умирающий Пяо возвращается к Синю с миссией, которая приведет юношу к молодому правителю Инь Чжэну, поразительно похожему на Пяо. Так начнется путь простого слуги Синя к титулу величайшего генерала Китая. С окончанием коалиционной кампании, Китай охватило состояние экономического подъема, а политические партии Ин Чжэна и Люй Бувэя продолжили своё противостояние. Чжэн заполучил доверие народа после войны, однако Люй не собирается выбывать из борьбы: в планах срыв церемонии совершеннолетия Чжэна.В тоже время двадцать тысяч солдат вражеской армии двигаются к государству Цинь, и возникает потребность в генералах, способных реагировать на надвигающуюся угрозу. Вопреки прогнозам, командование принимает Чэн Цзяо, сводный брат Чжэна.